Tiscali si rinforza

Articolo scritto da enrico

Il consiglio di amministrazione della società sarda ha deliberato in queste ore l’aumento di capitale, in azioni, fino ad un massimo di 150 milioni di euro. I vertici del gruppo hanno poi approvato l’investimento di Management&Capitali in obbligazioni convertibili in azioni di Tiscali per 60 milioni di euro.

Nell’azionariato della società entrerà poi Management&Capitali. Il fondo di Carlo De Benedetti sottoscriverà obbligazioni subordinate convertibili in azioni Tiscali di nuova emissione per 60 milioni di euro nominali, con scadenza a 5 anni dalla data di emissione.

Il tasso di interesse delle obbligazioni è del 6,75% annuo e sarà corrisposto a scadenza, o prima della scadenza in ogni eventualità di conversione, anche parziale. Il prezzo di conversione è stato fissato in 2,7 euro per azione, che corrisponde ad un premio del 16% sul prezzo di riferimento di chiusura dello scorso venerdì. Le obbligazioni non potranno essere convertite per un anno dalla loro emissione.

Sezione Investor di Tiscali

“Con questa operazione – si legge nella nota - M&C intende supportare la crescita e lo sviluppo di Tiscali in Italia e nel Regno Unito, dove Tiscali intende raggiungere un’adeguata scala dimensionale e presentare un’offerta di servizi completa supportata da una rete di infrastrutture moderna ed efficiente”. Nel Regno Unito, con l’acquisizione e l’integrazione delle attività di Pipex, Tiscali UK è tra i primi quattro operatori.

Il prestito avrà durata di 5 anni, al tasso del 6,75%, rimborsabile in azioni Tiscali di nuova emissione a un prezzo di conversione pari a 2,70 euro per azione (corrispondente a un premio del 16% sul prezzo di riferimento di venerdì 16 novembre). Le obbligazioni, garantite da Tiscali, saranno emesse da una società di diritto lussemburghese, controllata dalla stessa Tiscali, in data successiva alla assemblea straordinaria degli azionisti di Tiscali che delibererà l’aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni. Le obbligazioni non saranno convertibili per un anno dalla loro emissione e gli interessi saranno corrisposti a scadenza, ovvero prima della scadenza nelle eventualità di conversione, anche parziale.

Via Finanza On Line